完成付款後，會需要3小時的時間進行財務問診。了解目前財務資訊與人生財務目標。

後續約一個月完成專屬財務報告書。

會再需要3小時進行報告書內容討論與後續執行方向。

之後每個月線上討論現況與執行輔導。

1.想一步步完成自己人生財務目標的你。

2.已經很努力工作卻還是被金錢追著跑的你。

3.賺很多錢也花很多錢，真正守住的不多。

4.辛苦工作想知道未來能過上什麼樣的日子。

5.想擁有屬於自己安身立命的房子。

6.想藉由投資工具累積金錢的你。

7.用科學方式計算出自己所需要的風險規劃。

8.對於稅務與資產轉移有疑問的你。